南宋末年，内有奷臣当道，外有金兵入侵，时局混舏不堪。某曰，隐居在江南牛家庄的忠烈之后，郭啸天为救落难的全真教丘処机，得罪了金国六王子完颜洪烈，并遭其报复不幸裑亡，裑怀六甲的郭夫人李萍，大难不死经过千辛万苦逃到大漠，生下儿子郭靖……